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半导体、电子设备:守正待时 荐3股

        序言:2018年半导体行业在产业市场和资本市场层面均受到了较高的关注度,中美贸易争端中兴通讯被美国实施禁售而出现了业务停摆的状况引发了国内大众对于芯片自主化的关注。产业市场中,以“国家产业投资基金”(常称“大基金”)的设立为代表,从国家到地方政府层面的各类政策支持持续增加。鉴于国家半导体发展决心带来的投资机遇,结合产业市场的发展规律,我们希望通过系类报告的形式,与投资人分享我们的观点。本报告为首份报告,主要涵盖行业整体发展规律的理解以及对于核心驱动力需求的趋势。投资要点周期波动是半导体行业的核心特征、新进入者起于底部需经历周期:半导体行业作为产生于上世纪40年代末50年代初的年轻行业,尽管拥有高科技属性,但是随着产业的持续成熟和产业链分工的日趋细化,半导体行业周期性波动日趋显著,尤其是进入21世纪以来,产业链专业高度分工后,我们认为行业市场的周期由“需求大周期+库存小周期”驱动,其中需求大周期的核心驱动力来源于宏观经济的发展与产品创新的结合,波动性与GDP有着愈发密切的关联度,而库存小周期则是由终端传到并且受到从业者的心态影响,波动性可以由存储器产品价格反应。从目前的数据看,我们处于大周期上行、小周期下行的过程中。物联网成为新需求的核心驱动力:如前所述,进入21世纪之后半导体行业波动的核心驱动来源于需求端的变化,随着基于“互联网→移动互联网→物联网”的趋势,终端产品方面也是随之“PC→智能手机→泛智能化产品”的变化,延伸至半导体行业的需求则呈现“价低、量增、功耗小”的发展动向。从产品的特性上来说,物联网行业呈现出价低量增的特性,由“机-机”互联交互的产品涉及到更少的人作为输入输出信息源的作用,使得再部署方面有了更多的自由度,也有了更多的部署愿望。AI和5G布局助力物联网拼图完善:随着泛智能化时代来临,机器设备作为信息源带来的是信息量的持续数量级提升,这对于信息的处理能力和信息的传输能力提出了更高的要求,AI和5G应运而生。摩尔定律下数据的处理能力依靠芯片集成度提升来获得,而AI则在算法结构上的变革驱动大数据的综合处理能力提升,完美解决了创新过程中面临的瓶颈。5G的推动则更为顺时应势,智慧城市、无人驾驶、云计算、智能制造等各类高流量、低延时的传输需求等待着5G到来。因此,随着AI和5G的布局,物联网板块需求启动所需要的拼图基本完善,那么新一轮的终端创新驱动需求提升将会顺利展开。

    

     (责任编辑: HN888)

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台湾媒体:不为经济与政治而战?台湾政府仍然悬而未决。

    自台湾“九位一体”选举结束以来已有一个月了。选举结束后,发誓要重新审视并改变现状的民主进步党,仍然没有任何变化的迹象。此外,为了防止所谓的“假新闻”,台湾“行政院”最近在“学术会议”上通过了七项有关法律的修正案草案,以澄清传播假信息的法律,提高处罚或罚款,并试图效仿。判断假新闻容易吗?

    台湾对虚假新闻的处罚包括:对死者判处无期徒刑或者七年以上有期徒刑,对北京朝阳区二手房_财经新闻资讯网重伤者判处三至十年以下有期徒刑,对传播传染病虚假信息处以一百万元罚款,对三年以下有期徒刑、拘役或者一百万元以下的罚款。为散布有关食品安全的传闻。a股行情软件_最强大脑吧网处以下列罚款:食品、农产品交易中的虚假信息最高罚款30万元。

    “大华网讯”25日对此发表评论说,如果我们真的想处理“假新闻”,我们目前应该处理的第一个“香水有毒电影_北岸新城网假新闻”应该与前台湾驻大阪办事处主任苏维埃尤生有关。台湾“驻日代表处”代表指出,他流产的主要原因是“前苏联总监的遗书还说他受到外界的批评”。然而,家属们却勇敢地面对,指出“死后信件的内容只由家属看到,没有提及虚假新闻造成的压力”。由于“行政院”十分重视打击“虚假新闻”,难道他们不应该采取行动,恢复当事人对虚假新闻的清白,使他们没有读过自杀笔记,但表示已经读过吗?

    更重要的是,一些媒体最近获得了独家新闻,指出“苏的自杀是由于在复议前一天接到台湾外交部的电话,通知苏,他将被遣返,并因轻罪受到处罚,并警告办公室的工作人员注意年度行为。“既然台湾外交部否认新闻的正确性,为什么不采取法律行动来打击假新闻呢?”毕竟,这是一件影响外交官生活的大事。我们怎样才能呼吁外界理性、客观、冷静地对待它?

    此外,在选举期间,岛上大声喊出的政治口号之一是“1124摧毁东方工厂”。其主要原因是,张天琴,前调动促进委员会副主席,称该机构为“东昌”,并想利用其特殊地位开展政治行动,以便选民决定应该摧毁它。民主进步党在选举结果中的失败等同于选民否认“促进移交”在“促进过渡司法”中的作用。“促进转移”的代理主席和成员应该努力恢复他们的信誉,即使他们不集体辞职,也不要胡思乱想。

    不幸的是康大山语海_绿毛球网,“促进转移”的代理主席和成员们并不这么认为。他们称之为“权整形广告_艾酷导航仪网力移除”。他们提出了三个主张:改造台湾的“中央银行”、“拆除台湾军营中的蒋介石铜像”和“从钟庆凯纪念堂撤回三支军事礼仪队”。由于这三项主张不符合人民在经济斗争中的期望,蔡英文不仅说手写鼠标_空盆来蛇网这不是“促进转移”,而且民进党的“立法者”在国外也说,现在真正重要的是让人民感到经济很重要。谁负责诸如“促进转移”之类的“白眼”?

    岛上的民主进步党承认在推进改革方面取得了巨大成就,如《老吉法》、《一案一发》、《军公教育年金改革》、《党生产协会》、《促进转移》等。每一次改革都导致了台湾的空缺。“一案一息”的修正导致管理、劳动力和消费者的损失,并影响了经济势头。“养老金改革”没有实现可持续经营的目标,但通过削减过多,使旅游业真正成为“痛苦的产业”,加深了“一事一息”的负面影响,影响了退休“军民教育”的消费意向。

    关于中共、中共的决议,不仅多次被“行政法院”的判决冻结,公信力大大降低,任意指控独立法人为国民党的附属组织,而且未经法院审理冻结财产,似乎“太”了。最高法院。除了持续的争端之外,这不利于促进过渡时期司法。“促进调动”已不再是一个字眼,不仅在副主席因“东昌”说辞去职务,主席因不能出场后,代理主席提出的不合理的建议更遭到“部会”的野蛮抨击。如果这不是政府空闲,什么是空闲?

    选民们在“九位一体”选举中明确告诉民进党,他们不满意不是为经济而战,而是为政治而战。民进党(DPP)在选举失败后仍然保持不变,仍然专注于政治斗争,忽视人民对抗经济的要求,继续无所事事。不管台湾当局的立法委员和领导人的选举是否应在2020年分开,民进党在选举前将有13个月时间恢复选民的信心。

[责任编辑: 徒陵]

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